Porto FC Num esforço para aliviar a tensão de uma dívida superior a 500 milhões de euros, a SAD obteve 115 milhões de euros de financiamento de investidores americanos através de uma operação coordenada pelo JPMorgan Chase.
O Dragon Notes, instrumento financeiro constituído pela FC Porto SAD para gerir a sua participação na Porto StadCo, entidade responsável pela gestão dos direitos comerciais do Estádio do Dragão, foi utilizado para emitir obrigações com maturidade de 25 anos e taxa de juro de 5,62 % como parte desta transação.
A SAD do FC Porto afirma que os títulos de dívida estão garantidos pelo dinheiro que o Porto StadCo vai ganhar nos próximos anos, incluindo o dinheiro da venda de bilhetes e os direitos de nome do estádio.
O clube disse ao regulador da bolsa de Lisboa, em comunicado, que não foram dadas aos investidores quaisquer garantias reais, como um empréstimo no Estádio do Dragão ou passes de jogadores.
“Redução de despesas com dívidas”
A dívida de 520 milhões de euros do FC Porto coloca muita pressão sobre a SAD. O clube fez da reforma financeira uma prioridade desde que André Villas-Boas assumiu o cargo em Maio, após o longo mandato de mais de 40 anos de Pinto da Costa.
Numa entrevista publicada no site do clube, Villas-Boas afirmou que esta operação permitirá, acima de tudo, ao clube manter-se sustentável, não só no futuro previsível mas também no imediato e médio prazo, nomeadamente para fazer face às suas responsabilidades monetárias e reduzir o pagamento da dívida.
“Nos próximos 25 anos, permite-nos expandir operacionalmente, comercialmente e particularmente em termos desportivos, mesmo que seja um empréstimo contraído para saldar dívidas “, continuou o presidente do clube portista.
Investidores espanhóis compraram 30% dos direitos do estádio
Numa transação de 65 milhões de euros, a SAD do FC Porto acordou vender 30% dos direitos comerciais do Estádio do Dragão ao fundo espanhol Ithaka, no âmbito da sua reorganização financeira. Mais 35 milhões de euros está sujeito a determinadas condições.
Para tal, foi fundada a Porto StadCo, que atualmente supervisiona diversas operações relacionadas com o estádio, como naming rights, venda de bilhetes, museu e acolhimento de eventos e concertos.
O FC Porto completou então esta oferta de obrigações criando o veículo Dragon Notes, que lhe permitiu deter 70% da Porto StadCo.
prejuízo de 21 milhões de euros.
Apesar da melhoria provocada pelo aumento de valor do estádio, a SAD do FC Porto terminou a época anterior com um prejuízo de 21 milhões de euros e enfrenta atualmente um cenário de insolvência técnica com capitais próprios negativos superiores a 115 milhões de euros.
300 milhões de euros dos 520 milhões de euros do total do passivo são passivos correntes.
